William Hill и 888: владелец Evoke обсуждает поглощение за £225 млн с американским казино Bally’s

Лондонская компания Evoke, владеющая William Hill и онлайн-казино 888, оказалась в центре переговоров о поглощении. Американский оператор казино Bally’s Intralot выразил заинтересованность в приобретении британского букмекера. По данным заявления, опубликованного на Лондонской фондовой бирже, Bally’s обсуждает возможное предложение в размере 50 пенсов за акцию. Это почти на треть выше цены закрытия прошлой пятницы и оценивает компанию в £225 млн.

Новость появилась спустя четыре года после того, как Evoke (тогда известная как 888 Holdings) приобрела сеть из 1 400 букмекерских контор William Hill за £2,2 млрд. С тех пор акции компании обвалились на 90%, что отражает серьёзные проблемы в бизнесе. Компания с высокой долговой нагрузкой ищет пути выхода из кризиса.

Условия сделки и неопределённость

Evoke сообщила инвесторам, что сделка, вероятно, будет представлять собой всеакционное объединение с Bally’s, с частичной альтернативой в денежной форме. Однако компания добавила, что нет никакой гарантии, что предложение будет сделано, и неизвестны точные условия. Bally’s должна подтвердить своё намерение до 18 мая, в соответствии с правилами поглощений в Великобритании.

Новости о переговорах появились после публикации в Sunday Times. Evoke, штаб-квартира которой находится в Гибралтаре, имеет чистый долг около £1,8 млрд при рыночной капитализации всего £175 млн. В декабре компания наняла Morgan Stanley и Rothschild для проведения стратегического обзора с целью «максимизировать ценность для акционеров».

Проблемы отрасли и управленческие неурядицы

Сектор онлайн-гемблинга в Великобритании переживает нелёгкие времена из-за повышения налогов. В апреле ставка налога на онлайн-игры выросла с 21% до 40%, а на онлайн-спорт – с 15% до 25%, за исключением скачек. Генеральный директор Evoke Пер Видерстрём оценил дополнительные расходы в £135 млн в год.

В ответ на давление Evoke объявила о закрытии около 200 пунктов приёма ставок William Hill начиная с мая. Ранее, в 2023 году, компания столкнулась с регуляторными проблемами: она уволила генерального директора и приостановила VIP-счета клиентов на Ближнем Востоке после внутреннего расследования, касающегося несоблюдения процедур по борьбе с отмыванием денег. Это произошло после выплаты штрафа в размере £9,4 млн в 2022 году – тогда третьего по величине в истории британского регулирования азартных игр, за нарушения, приведшие к огромным потерям клиентов во время пандемии. Ещё раньше, в 2017 году, 888 была оштрафована на £7,8 млн (тогда рекордная сумма) за то, что более 7 000 человек, добровольно исключивших себя из азартных игр, могли получить доступ к своим счетам.

Bally’s, в свою очередь, является спонсором футбольного клуба «Ноттингем Форест», а в прошлом году была приобретена греческой компанией Intralot за €2,7 млрд. Bally’s владеет онлайн-казино Jackpotjoy и сетью казино и курортов в США, а также казино в Ньюкасле. Если сделка состоится, это может стать поворотным моментом для обеих компаний, но пока остаётся много неопределённости.